A Thales (Euronext Paris: HO) anunciou que chegou a um acordo com a Thoma Bravo, uma importante empresa de investimento em software, para a aquisição de 100% da Imperva, empresa líder em segurança cibernética de dados e aplicativos com sede nos Estados Unidos, por um valor de US$ 3,6 bilhões1.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230724864567/pt/
(Photo: Thales)
Patrice Caine, presidente e CEO da Thales, declarou: “A aquisição da Imperva é um marco importante na estratégia de segurança cibernética da Thales. Com esta aquisição, estamos aproveitando uma oportunidade única para acelerar nossas capacidades de segurança cibernética e estamos dando um passo importante em direçãoànossa ambição de criar um protagonista integrado de segurança cibernética global de nível internacional, fornecendo um portfólio abrangente de produtos e serviços. Temos um grande respeito pelas ofertas inovadoras e segurança de dados e aplicativos da Imperva. Ambas as empresas compartilham a mesma visão e o mesmo DNA. Mal podemos esperar para entrar na próxima fase do nosso crescimento juntos. Queremos receber a Imperva na Thales para melhorar ainda mais nossas soluções de segurança cibernética e ajudar os clientes a enfrentar seus desafios de segurança digital mais importantes.”
Pam Murphy, CEO da Imperva, declarou: “O anúncio de hoje representa um novo capítulo na história da Imperva e promoverá nossa missão de ajudar as organizações a proteger os dados e todos os caminhos para eles, trazer melhor proteção e valor estratégico para nossos clientes e parceiros, e criar mais oportunidades para membros de nossa equipe. Admiramos a visão e a cultura da Thales, e acreditamos que, em conjunto, podemos oferecer maior inovação e eficiência de produtos por meio de soluções disruptivas, ajudando a simplificar os maiores desafios de segurança enfrentados pelas organizações na atualidade: proteger identidades digitais, aplicativos, APIs e dados em qualquer ambiente e setor.”
Seth Boro, sócio-gerente da Thoma Bravo, declarou: “A Imperva é uma força líder em segurança cibernética com um histórico impressionante de fornecer soluções de segurança de ponta e proteger os clientes em todos os estágios de sua transformação digital, desde o nível do aplicativo até o nível dos dados. Ao longo de nossos mais de quatro anos de parceria, a Imperva se diferenciou ainda mais no competitivo mercado de segurança cibernética por meio de crescimento e inovação acelerados,com sua abordagem exclusiva para segurança de ponta a ponta de dados e aplicativos. Durante esse período, a empresa executou com sucesso três aquisições que fortaleceram suas ofertas e recursos de produtos para proteger melhor os dados e aplicativos críticos dos clientes. Estamos orgulhosos do que construímos por meio de nossa parceria com Pam Murphy e a equipe da Imperva e esperamos ver o sucesso contínuo da empresa como parte do portfólio de segurança diversificado e inovador da Thales.”
Aquisição de um protagonista importante em segurança de dados e aplicativos
Com mais de meio bilhão de dólares em receita nos últimos 12 meses em 2022, e mais de 1,4 mil funcionários, a Imperva é líder em segurança cibernética, protegendo aplicativos cruciais, APIs e dados em qualquer lugar e escala. Com uma abordagem integrada que combina segurança de ponta, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege as empresas em todas as etapas de sua jornada digital.
Sediada em San Mateo, Califórnia (EUA), a empresa tem presença internacional nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa-Oriente Médio e África, monitorando ameaças em 180 países. A Imperva é uma empresa altamente reconhecida e multipremiada em seus dois principais segmentos de negócios. Seu portfólio abrangente combina experiência e produtos exclusivos nos mercados de segurança de dados e aplicativos em rápido crescimento:
- Segurança de aplicativos: a Imperva oferece um Web Application Firewall (WAF) líder do setor, que evita ataques analisando o tráfego da web para os aplicativos. O portfólio de segurança de aplicativos da Imperva inclui segurança da API, proteção avançada contra bots e ataque de negação de serviço (DDoS) líderes do setor.
- Oferta avançada de segurança de dados: a plataforma de segurança de dados da Imperva ajuda a aumentar a visibilidade dos dados de uma empresa, a fim de prevenir violações e evitar problemas de conformidade. Ela fornece descoberta e classificação de dados em dados estruturados e não estruturados, governança de segurança de dados, monitoramento de acesso a dados, análise de risco alimentada por IA, monitoramento de risco em tempo real e detecção de intrusão em bancos de dados, no local e na nuvem.
A Imperva possui um modelo de negócios de receita altamente recorrente e uma base de clientes ampla e diversificada. Ela atende cerca de 35% das empresas da Fortune 100 e alguns dos maiores grupos de serviços financeiros, telecomunicações, energia, saúde, varejo e comércio eletrônico.
A empresa foi premiada nove vezes no Gartner Magic Quadrant para Web Application Firewalls and API Protection (WAAP) e recebeu uma escolha dos clientes no Gartner Peer Insights de 2023.
Demonstrando, também um perfil financeiro atraente, a Imperva projeta crescimento de vendas de dois dígitos e margem do EBIT de aproximadamente 20% prevista até 2027, o que está alinhado com os negócios internacionais de produtos de segurança cibernética da Thales.
Combinação altamente complementar
Com esta aquisição, a Thales adicionará cerca de US$500 milhões em receita e expandirá significativamente sua oferta de segurança de dados e aplicativos. A combinação das operações da Thales e da Imperva criará um portfólio global de segurança cibernética de nível internacional estruturado em três áreas de produtos:
1.1 Identidade (Thales),
1.2 Segurança de dados (Thales e Imperva)4
1.3 Segurança de aplicativos (Imperva).
Thales e Imperva combinarão suas respectivas forças. A expectativa é de recursos melhorados principalmente nos campos de proteção de dados em repouso e dados em uso, complementando o know-how da Thales em dados em movimento.
A Imperva e a Thales também se beneficiarão de sua forte complementaridade e adequação cultural em termos de clientes e mercados-alvo. Espera-se que a combinação gere oportunidades comerciais significativas dentro da base de clientes existente, bem como sinergias de receita nos próximos anos.
A Thales estima que a combinação gerará cerca de US$110 milhões em sinergias antes de impostos, incluindo US$50 milhões em sinergias de custo e US$ 60milhões vinculados a sinergias de receita.
A mudança radical da Thales em segurança cibernética
A segurança cibernética representa um mercado prioritário para a Thales. Ela é um facilitador crucial para suas outras atividades e um mercado de rápido crescimento e tecnologia de longo prazo, onde a Thales pode fornecer know-how exclusivo.
Como líder mundial em segurança cibernética, a Thales está envolvida em todos os níveis da cadeia de valor cibernética: identidade, proteção, detecção, resposta e recuperação.
A oferta da Thales está focada em três famílias de produtos e serviços de segurança cibernética:
Como parte de sua estratégia, a Thales aumentou significativamente seu foco em segurança cibernética nos últimos anos, expandindo sua presença e oferta para atingir massa crítica. Após a recente oferta do Grupo pela Tesserent e as aquisições concluídas da 21sec & Excellium e OneWelcome, esta nova aquisição, sujeitaàaprovações regulatórias, leva os negócios de segurança cibernética da Thales para o próximo nível.
Novo perfil melhorado para DIS
Neste contexto de crescimento e sujeito aos próximos processos sociais, a Thales planeja reagrupar todas suas atividades cibernéticas civis (atualmente divididas entre seus segmentos operacionais de Identidade e Segurança Digital [DIS] e Defesa e Segurança) dentro de DIS a partir de 1º de janeiro de 2024. Isso fortalecerá ainda mais a posição de DIS como uma referência para produtos e soluções de segurança cibernética civil e facilitará a captura de sinergias em todo o portfólio.
Pro forma, após as aquisições da Imperva e Tesserent, os produtos e serviços internacionais de segurança cibernética representarão 44% das vendas do segmento de identidade e segurança digital da Thales em 2024, abordando um mercado-alvo total de US$36 bilhões, representando um aumento de 60% em comparação com a situação anterior.
Esta aquisição permite ao Grupo estabelecer novas metas financeiras para DIS. No período de 2024-2027, espera-se que as vendas de DIS cresçam anualmente de 6% a 7% em uma base orgânica, para atingir um nível de vendas entre €5,4 e €5,5 bilhões5 em 2027. Sua margem do EBIT deve chegar a 16,5%5 no mesmo horizonte.
Transação criativa de valor para acionistas
Dado o atraente modelo de negócios da Imperva, a transação será um acréscimo imediato ao perfil de margem e crescimento da Thales.
O valor da aquisição representa um múltiplo de EV/receita de 6,1x em 2024, em linha com as transações anteriores e múltiplos comerciais de pares de segurança cibernética com perfil financeiro lucrativo semelhante. Corresponde a um múltiplo de EBIT implícito de 17x em 2024 de sinergias pós-execução e múltiplo de EBIT de 13x em 2027 de sinergias pós-execução.
Após a transação, a Thales espera manter seu sólido perfil de grau de investimento, com um índice de alavancagem pro forma em 2024 de ~0,7x6, em linha com a estratégia disciplinada de implementação de capital do Grupo.
A Thales confirma sua atraente política de alocação de capital com uma taxa de pagamento de dividendos de 40%, em linha com os anos anteriores, e a continuação de seu programa de recompra de ações em andamento.
Próximos passos
O desfecho da transação está previsto para o início de 2024, sujeitoàconclusão das aprovações regulatórias e antitruste habituais.
08h30 (CET) – Teleconferência de analistas
A Thales realizarou uma teleconferência em inglês às 8h30 (hora da Europa Central) para apresentar a transação e responder às perguntas da comunidade financeira. Também foi possível acompanhar a teleconferência por meio de um webcast. Uma repetição digital estará disponível algumas horas após o término da teleconferência.
Por meio do link abaixo, é possível se registrar, obter seu PIN pessoal e escolher o método de conexão mais conveniente: lista de números de discagem ou opção “ligue para mim”, inserindo seu número de telefone.
https://register.vevent.com/register/BI610974bfeebb45d69f414fb78e3beec7
Também será possível acompanhar a teleconferência através de um webcast usando o seguinte link: https://edge.media-server.com/mmc/p/vekqnxi8
11h (CET) – Coletiva de imprensa
Uma coletiva de imprensa será realizada às 11h (hora da Europa Central), na Thales Digital Factory, 54-56 Av. Hoche, 75008 (Paris), na presença de:
- Patrice Caine, presidente e CEO da Thales, e
Pascal Bouchiat, vice-presidente executivo sênior de Finanças e Sistemas de Informação da Thales.
Também será possível acompanhar a coletiva de imprensa por meio de um webcast:
- Em francês: cliquez ici pour rejoindre la conférence de presse
- Com tradução simultânea em inglês: clique aqui para participar da coletiva de imprensa
Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança, aeronáutica e espaço, e identidade e segurança digital. A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários7 em 68 países. O Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões em 2022.
Thales e a segurança cibernética Com mais de €1,5 bilhão em vendas geradas em 2022 por meio de um extenso portfólio cibernético, a Thales conta com mais de quatro mil especialistas em segurança cibernética em mais de 20 países, incluindo 11 centros de operações de segurança no mundo inteiro. Ela atende a clientes de segurança cibernética em mais de 50 países.
Sobre a Imperva Imperva é líder em segurança cibernética e ajuda as organizações a proteger aplicativos, APIs e dados críticos, em qualquer lugar, em escala e com o ROI mais alto. Com uma abordagem integrada que combina segurança de ponta, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege as empresas em todas as etapas de sua jornada digital. A Imperva Threat Research e nossa comunidade de inteligência global permitem que a Imperva fiqueàfrente do cenário de ameaças e integre perfeitamente a mais recente experiência em segurança, privacidade e conformidade em nossas soluções.
Sobre a Thoma Bravo A Thoma Bravo é um dos maiores investidores em software do mundo, com mais de US$127 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2023. Por meio de suas estratégias de private equity, growth equity e crédito, a empresa investe em companhias inovadoras orientadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando a profunda experiência no setor e as capacidades estratégicas e operacionais da Thoma Bravo, a empresa colabora com as empresas de seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais e impulsionar iniciativas de crescimento. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu ou investiu em mais de 440 empresas, representando mais de US$ 250 bilhões em valor empresarial*. A empresa tem escritórios em Chicago, Londres, Miami, Nova York e São Francisco.
* incluindo investimentos controlados e não controlados |
ACESSE
@Thalesgroup
Anexos
Nota sobre a metodologia
A “mudança orgânica” mede o movimento nos indicadores monetários excluindo os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e escopo de consolidação. Ela é obtida por meio do cálculo da diferença entre o indicador do ano anterior descontado às taxas de câmbio vigentes no ano corrente para entidades cuja moeda de apresentação não seja o euro, menos o contributo das entidades alienadas durante o ano corrente, e o valor do indicador do ano corrente, menos o contributo das entidades adquiridas durante o ano corrente.
Definições de indicadores financeiros non-GAAP
A fim de facilitar o monitoramento e o benchmarking de seu desempenho financeiro e operacional, o Grupo apresenta três principais indicadores non-GAAP, que excluem itens não operacionais e/ou não recorrentes. Eles são determinados da seguinte forma:
A definição do EBIT e do lucro líquido ajustado envolve a definição de outros agregados na demonstração do resultado ajustado: custo ajustado das vendas, margem bruta ajustada (correspondenteàdiferença entre as vendas e o custo ajustado das vendas), custos indiretos ajustados, outras receitas e despesas financeiras ajustadas, receita financeira ajustada sobre pensões e benefícios de empregados de longo prazo, imposto de renda ajustado e lucro líquido ajustado, participação do Grupo, por ação (EPS ajustado).
O caixa líquido (dívida) correspondeàdiferença entre a soma dos itens “caixa e equivalentes de caixa” e “ativos financeiros circulantes” e empréstimos de curto e longo prazo, após dedução dos derivativos de cobertura de taxa de juros. A partir de 1º de janeiro de 2019, incorpora o passivo de locação registado no balanço de acordo com a IFRS 16. Seu cálculo consta da Nota 6.2 às demonstrações financeiras consolidadas.
O Retorno sobre capital empregado (ROCE) ajustado pela transação corresponde, para uma determinada aquisição,àrelação entre:
Observe que apenas as demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2022 são auditadas pelos auditores estatutários, incluindo o EBIT, cujo cálculo é descrito na Nota 2 “Informações por segmento”, caixa líquido (dívida), cuja definição e cálculo constam da Nota 6.2 “Caixa líquido (dívida)” e fluxo de caixa operacional livre, cuja definição e cálculo são especificados na Nota 7 “Evolução do caixa líquido”. A informação financeira ajustada diferente da apresentada nas notas às demonstrações financeiras consolidadas está sujeita aos procedimentos de verificação aplicáveis a toda a informação incluída neste comunicado de imprensa.
1 Valor bruto da empresa de US$ 3,7 bilhões menos benefícios fiscais de US$ 0,1 bilhão.
2 Em 2024, pro forma das aquisições propostas da Imperva e Tesserent.
3 Indicadores financeiros non-GAAP (consulte as definições no apêndice).
4 A Thales e a Imperva fornecem produtos e capacidades diferentes e complementares.
5 Assumindo que €1,00 = US$1,10.
6 Alavancagem da dívida líquida/EBITDA, pro forma das aquisições propostas da Tesserent, Cobham Aerospace Communications e Imperva.
7 Excluindo o negócio de Transportes, que está sendo alienado.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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