02/07/2024 às 22h44min - Atualizada em 03/07/2024 às 00h20min

SLB Fornece Atualização sobre Aquisição Planejada da ChampionX

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DINO

Notícias Regulatórias

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que, como esperado, ela e a ChampionX (NASDAQ: CHX) receberam cada uma uma solicitação de informações adicionais (segunda solicitação) do Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA quantoàrevisão do DoJ da aquisição planejada previamente anunciada da ChampionX pela SLB.

A SLB espera neste momento que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025, dependendo das aprovações regulatórias e outras condições usuais de fechamento. A transação recebeu a aprovação dos acionistas da ChampionX em uma reunião especial ocorrida em 18 de junho de 2024.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a ChampionX

A ChampionX Corporation é líder mundial em soluções químicas, sistemas de elevação artificial, bem como equipamentos e tecnologias altamente projetados que ajudam as empresas a perfurar e produzir petróleo e gás de modo seguro, eficiente e sustentável ao redor do mundo. A experiência, os produtos inovadores e as tecnologias digitais da ChampionX proporcionam maior produção de petróleo e gás, transporte e monitoramento de emissões em tempo real durante todo o ciclo de vida de um poço. Para saber mais sobre a ChampionX, acesse nosso site em www.championX.com.

Declarações Prospectivas

Esta comunicação contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada.

Tais declarações prospectivas incluem declarações referentesàtransação proposta entre a SLB e a ChampionX, incluindo declarações sobre benefícios da transação e o momento previsto da transação, bem como informações sobre os negócios da SLB e da ChampionX, incluindo expectativas sobre perspectivas e todas as suposições subjacentes, objetivos, planos e estratégias da SLB e da ChampionX, informações referentes a tendências operacionais em mercados onde a SLB e a ChampionX operam, declarações que contêm projeções de resultados de operações ou da condição financeira, e todas as outras declarações que não sejam declarações de fatos históricos que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a SLB ou a ChampionX pretende, espera, projeta, acredita ou antecipa que irão ocorrer ou podem ocorrer no futuro. Tais declarações estão baseadas em crenças e suposições da administração feitas com base em informações atualmente disponíveisàadministração. Todas as declarações nesta comunicação, exceto declarações de fatos históricos, são declarações prospectivas que podem ser identificadas pelo uso das palavras "perspectiva", "orientação", "espera", "acredita", "antecipa", "deve", "estima", "pretende", "planeja", "busca", "alvos", "ser possível", "pode", "acredita", "prevê", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "ambição", "meta", "programado", "pensa", "poderia", "iria", "irá", "ver", "provável" e outras expressões ou variações semelhantes, mas nem todas as declarações prospectivas incluem tais palavras. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados e desempenho reais da SLB ou da ChampionX sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Fatores e riscos que podem impactar os resultados e desempenho futuros incluem, mas não estão limitados a, aqueles fatores e riscos descritos na Parte I, "Item 1. Negócios", "Item 1A. Fatores de Risco" e "Item 7. Discussão e Análise da Administração sobre a Condição Financeira e Resultados das Operações" no Relatório Anual da SLB no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2023, conforme apresentadoàSEC em 24 de janeiro de 2024, e Parte 1, "Item 1A, Fatores de Risco" no Relatório Anual da ChampionX no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2023, apresentadoàSEC em 6 de fevereiro de 2024, e cada um de seus respectivos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e Relatórios Atuais no Formulário 8-K. Estes incluem, mas não estão limitados a, em cada caso, um possível resultado da transação proposta tanto da SLB como da ChampionX relativo a: o resultado final da transação proposta entre a SLB e a ChampionX, incluindo a possibilidade de que os acionistas da ChampionX não adotem o contrato de fusão quantoàtransação proposta; o efeito do anúncio da transação proposta; a capacidade de operar os respectivos negócios da SLB e da ChampionX, incluindo interrupções de negócios; dificuldades em reter e contratar pessoal e funcionários-chave; a capacidade de manter relacionamentos comerciais favoráveis com clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais; termos e o cronograma da transação proposta; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa dar origemàrescisão da transação proposta; o tratamento tributário previsto ou real da transação proposta; a capacidade de cumprir as condições de fechamento para concluir a transação proposta (incluindo a adoção do contrato de fusão quantoàtransação proposta pelos acionistas da ChampionX); outros riscos referentesàconclusão da transação proposta e ações relacionadas a ela; a capacidade da SLB e da ChampionX de integrar o negócio com sucesso e obter as sinergias e a criação de valor previstas a partir da transação proposta; mudanças na demanda pelos produtos e serviços da SLB ou da ChampionX; condições mundiais de mercado, políticas e econômicas, inclusive nos países em que a SLB e a ChampionX operam; a capacidade de garantir aprovações regulatórias governamentais nos termos esperados, em todos os momentos ou em tempo hábil; a extensão do crescimento do mercado de serviços de campos petrolíferos em geral, incluindo soluções químicas em operações de produção e meio fluxo; o ambiente macroeconômico mundial, incluindo ventos adversos causados pela inflação, aumento das taxas de juros, taxas de câmbio desfavoráveis e potenciais condições recessivas ou depressivas; o impacto de mudanças nos preços ou margens dos produtos que a SLB ou a ChampionX vende ou serviços que a SLB ou a ChampionX fornece, incluindo devido a uma mudança para produtos ou serviços de margem mais baixa; ataques cibernéticos, segurança da informação e privacidade de dados; o impacto de crises de saúde pública, como pandemias (incluindo COVID-19) e epidemias, bem como quaisquer políticas e ações relacionadas da empresa ou do governo para proteger a saúde e a segurança de pessoas, políticas ou ações governamentais para manter o funcionamento de economias e mercados nacionais ou mundiais; tendências nos preços do petróleo bruto e do gás natural, incluindo tendências em soluções químicas nos setores de petróleo e gás natural, que podem afetar a atividade de perfuração e produção, a lucratividade e a estabilidade financeira dos clientes da SLB e da ChampionX e, assim, a demanda e a lucratividade de seus produtos e serviços; litígios e procedimentos regulatórios, incluindo quaisquer procedimentos que possam ser instituídos contra a SLB ou a ChampionX referentesàtransação proposta; falha em abordar de modo eficaz e oportuno as transições de energia que podem afetar adversamente os negócios da SLB ou da ChampionX, resultados das operações e fluxos de caixa da SLB ou da ChampionX; e interrupções dos sistemas de tecnologia da informação da SLB ou da ChampionX.

Estes riscos, bem como outros riscos referentesàtransação proposta, estão incluídos no Formulário S-4 e na declaração de procuração / prospecto (cada um, conforme definido abaixo) apresentadoàSEC em relaçãoàtransação proposta. Embora a lista de fatores apresentada aqui seja, e a lista de fatores a serem apresentados na declaração de registro no Formulário S-4 sejam, considerados representativos, nenhuma lista deste tipo deve ser considerada uma declaração completa de todos os riscos e incertezas potenciais. Para mais informação sobre outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, consulte os respectivos relatórios periódicos da SLB e da ChampionX e outras apresentaçõesàSEC, incluindo os fatores de risco identificados nos Relatórios Anuais da SLB e da ChampionX no Formulário 10-K, respectivamente, e os Relatórios Trimestrais subsequentes da SLB e da ChampionX no Formulário 10-Q. As declarações prospectivas incluídas nesta comunicação são feitas apenas a partir da data deste documento. Nem a SLB nem a ChampionX assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

Informações Adicionais sobre a Transação e Onde Encontrá-las

Em conexão com a transação proposta, a SLB protocolou na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") uma declaração de registro no Formulário S-4 em 29 de abril de 2024 (conforme alterado, o "Formulário S-4") que inclui uma declaração de procuração da ChampionX e que também constitui um prospecto da SLB quanto às ações da SLB a serem emitidas na transação proposta (a "declaração de procuração / prospecto"). O Formulário S-4 foi declarado efetivo pela SEC em 15 de maio de 2024. A SLB e a ChampionX apresentaram a declaração de procuração / prospecto definitivoàSEC em 15 de maio de 2024 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/87347/000119312524139403/d818663d424b3.htm), sendo enviada pela primeira vez aos acionistas da ChampionX por volta de 15 de maio de 2024. Tanto a SLB e como a ChampionX também podem apresentar outros documentos pertinentesàSEC sobre a transação proposta. Este documento não substitui o Formulário S-4 ou declaração de procuração / prospecto ou qualquer outro documento que a SLB ou a ChampionX possa apresentaràSEC. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE TÍTULOS SÃO INSTADOS A LER A DECLARAÇÃO DE REGISTRO, A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO / PROSPECTO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE POSSAM SER APRESENTADOS À SEC, BEM COMO QUAISQUER ALTERAÇÕES OU SUPLEMENTOS A ESTES DOCUMENTOS, COM CUIDADO E NA ÍNTEGRA, SE E QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS CONTÊM OU IRÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Os investidores e detentores de títulos poderão obter cópias gratuitas do Formulário S-4 e da declaração de procuração / prospecto (se e quando disponível) e outros documentos contendo informações importantes sobre a SLB, a ChampionX e a transação proposta, através do site mantido pela SEC em http://www.sec.gov. Cópias dos documentos apresentados ou fornecidosàSEC pela SLB estarão disponíveis gratuitamente no site do SLB em https://investorcenter.slb.com. Cópias dos documentos apresentados ou fornecidosàSEC pela ChampionX estarão disponíveis gratuitamente no site da ChampionX em https://investors.championx.com. As informações incluídas ou acessíveis através do site da SLB ou da ChampionX não são incorporadas por referência a esta comunicação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.